2017年中國針狀焦市場總結(jié)與2018年預(yù)測

日期：2017-12-25 點擊次數(shù)：4770

2017年中國針狀焦市場總結(jié)與2018年預(yù)測

2017-12-25 石墨盟

一、2017年1-11月中國針狀焦供應(yīng)分析

【產(chǎn)量】2017年中國針狀焦產(chǎn)能約為60萬噸，產(chǎn)量約為12.96萬噸，較2016年產(chǎn)量6.3萬噸（包括瀝青焦），增長114.9%。其中主要生產(chǎn)企業(yè)：鞍山開炭熱能新材料有限公司、中國石油錦州石化分公司和上海寶鋼化工有限公司。另外，下半年新投產(chǎn)的企業(yè)有方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司、山東益大新材料有限公司、寶泰隆新材料股份有限公司、山東京陽科技股份有限公司及即將投產(chǎn)的山西金州化工有限責任公司，和復(fù)產(chǎn)的山西宏特煤化工有限公司。2017年針狀焦新增產(chǎn)能合計為25萬噸。

【進出口】2017年1-10月中國油系針狀焦進口總量為8.51萬噸，較去年同期增長151.82%。中國煤系針狀焦進口總量為7.17萬噸，較去年同期增長112.06%。二者較無論從進口量還是進口價格都較去年同期都有較大的增長。                  

二、2017年中國針狀焦價格分析

2017年**季度，針狀焦價格緩慢上漲。錦州石化油系針狀焦價格4800元/噸；鞍山開炭熱能新材料有限公司煤系針狀焦報價7500元/噸，生焦報價5600元/噸；上海寶鋼化工有限公司煤系針狀焦報價5500元/噸，生焦報價5000元/噸，瀝青焦（熟）報價4000元/噸，生焦報價3500元/噸。原料煤焦油價格下調(diào)較快，但下游石墨電極需求良好。

2017年第二季度，針狀焦價格大幅上調(diào)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。錦州石化油系針狀焦（熟）報價15000元/噸，銷售較好。鞍山開炭熱能新材料有限公司煤系針狀焦（熟）報價10000元/噸，生焦報價6500元/噸，內(nèi)供為主。上海寶鋼化工有限公司煤系針狀焦（熟）報價6500元/噸，生焦報價5000元/噸，瀝青焦（熟）報價4500元/噸，生焦報價4000元/噸。5月停工檢修，6月10日開工生產(chǎn)瀝青焦。方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司6萬噸煤系針狀焦2015年11月-2016年8月試生產(chǎn)，經(jīng)用于石墨電極生產(chǎn)成功后，于2017年5月20日開工，處于停工狀態(tài)。

2017年第三季度，7月、8月針狀焦價格高速上漲后，9月出現(xiàn)下跌，下游需求較前期有所減緩。錦州石化油系針狀焦（熟）報價37000元/噸。鞍山開炭熱能新材料有限公司煤系針狀焦內(nèi)供不報價。上海寶鋼化工有限公司煤系針狀焦（熟）報價32000元/噸，煤系針狀焦（生）報價22000元/噸，瀝青焦（熟）報價10000元/噸，瀝青焦（生）無貨不報價。山西宏特煤系針狀焦（熟）不外銷自用。方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司6萬噸煤系針狀焦停工狀態(tài)，10月份開工。山東益大新材料有限公司2017年8月8日出**塔焦。山西金州化工有限責任公司五十萬噸煤焦油，配套十萬噸針狀焦裝置目前處于籌備階段，2017年12月份底出焦。山東京陽科技股份有限公司10萬噸/年針狀焦生產(chǎn)裝置和5萬噸/年針狀焦煅燒裝置，2017年11月10日出焦。

2017年第四季度，10月、11月繼續(xù)弱市為主，12月針狀焦市場重新回暖，主要受下游石墨電極價格上漲支撐。錦州石化油系針狀焦（熟）結(jié)算價23000元/噸。鞍山開炭熱能新材料有限公司煤系針狀焦內(nèi)供不報價。上海寶鋼化工有限公司煤煤系針狀焦（熟）報價26000元/噸；煤系針狀焦（生）報價20000元/噸，瀝青焦（熟）報價8000元/噸，瀝青焦（生）無貨。方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司6萬噸煤系針狀焦2017年10月中旬開工。山東益大新材料有限公司油系針狀焦（熟）報價20000元/噸，油系針狀焦（生）報價13000元/噸，銷售平穩(wěn)，年產(chǎn)能5萬噸，日產(chǎn)150-170噸。寶泰隆新材料股份有限公司年產(chǎn)5萬噸針狀焦項目，于2017年9月26日出生焦，10月25日出熟焦。山東京陽科技股份有限公司油系針狀焦（熟）報價20000元/噸，油系針狀焦（生）報價13000元/噸。山西宏特煤系針狀焦（熟）2017年10月底試車，12月底出焦。山西金州化工有限責任公司五十萬噸煤焦油，配套十萬噸針狀焦裝置目前處于籌備階段，計劃2017年12月底開工。

三、2017年中國針狀焦市場分析

2017年中國針狀焦整個趨勢為“漲-跌-穩(wěn)”的態(tài)勢。2017年**季度中國針狀焦價格開始緩慢上漲，二季度漲勢明顯，三季度大幅上漲，9月中旬開始回落，四季度價格回落后處于穩(wěn)定狀態(tài)。2017年中國針狀焦市場影響因素：

1.石墨電極對針狀焦需求良好。

2017年是中國石墨電極市場崛起之年，對針狀焦的需求大幅度提升，國內(nèi)資源遠遠供不應(yīng)求。2017年1-11月產(chǎn)量約為50.8萬噸，其中，普通功率石墨電極產(chǎn)量11.45萬噸；高功率石墨電極產(chǎn)量16.65萬噸，全年產(chǎn)量與較2016年全年基本持穩(wěn)；超高功率石墨電極產(chǎn)量22.7萬噸，較2016年全年增加5萬噸，對針狀焦的需求量大幅增長。

2.負極材料穩(wěn)定增加。

百川資訊預(yù)計，2017年負極材料總體產(chǎn)量約18.5萬t左右，較2016年增長8.5萬噸。2017年其中人造負極材料產(chǎn)量約為13-14萬噸，市場占有率達70%左右，天然負極2017年全年的產(chǎn)量大約為3-4萬t，市場占比約20%左右。

3.針狀焦新增產(chǎn)能的增長。

2017年底中國針狀焦總產(chǎn)能60萬噸，其中新增產(chǎn)能為25萬噸，產(chǎn)量為12.96萬噸。而2016年底中國針狀焦總產(chǎn)能35萬噸，其中在產(chǎn)產(chǎn)能為14萬噸，停產(chǎn)、新增產(chǎn)能為15萬噸，產(chǎn)量約為6.3萬噸。所以，2017年針狀焦產(chǎn)量增長6萬多噸。

4.進口量的大幅增加。

2017年1-10月中國油系針狀焦進口總量為8.51萬噸，較2016年同期增長151.82%。2017年1-10月中國煤系針狀焦進口總量為7.17萬噸，較2016年同期增長112.06%。從而有效的解決2017年針狀焦市場緊缺的問題。

四、2017年中國針狀焦后市展望

【原料方面】煤焦油：煤焦油供應(yīng)面偏穩(wěn)：隨著國家供給側(cè)改革去產(chǎn)能的實施，各地落后以及環(huán)保未達標的焦化裝置在政府監(jiān)控力度加大影響下，逐步退出歷史舞臺，同時資源優(yōu)化整合，眾多小型企業(yè)被收購合并，小型裝置由原來低限度的50萬噸提升至100萬噸及以上，焦化行業(yè)未來兩年穩(wěn)中向好發(fā)展。百川資訊預(yù)測，2018年焦化產(chǎn)能或在5.49億噸左右，估算2018年煤焦油產(chǎn)能將約2197萬噸，2018年焦企產(chǎn)能利用率較2017年或提升，根據(jù)平均開工75%推算， 2018年煤焦油產(chǎn)量將達1648萬噸。由此推算2018年煤焦油產(chǎn)量較2017年比變化不明顯。

煤瀝青：預(yù)計2018年開工率49.5-50.5%，產(chǎn)能2500萬噸左右，煤瀝青產(chǎn)量預(yù)估559萬噸左右。預(yù)計2018年煤瀝青主流價格在3700-4800元/噸波動，全年均價高于2017年。上半年先漲后降，以漲為主，下半年先降后漲。**和第四季度不排除高位突破4800元/噸以上可能。區(qū)域差異化明顯性增強，漲跌幅度依舊視成本和供需而定。

【供應(yīng)方面】2017年底中國針狀焦總產(chǎn)能60萬噸，其中新增產(chǎn)能為25萬噸，從各企業(yè)2017年底的產(chǎn)量來看，如果2018年所有針狀焦企業(yè)達產(chǎn)，預(yù)計2018年針狀焦產(chǎn)量將達到萬噸24萬噸以上。

【需求方面】石墨電極：據(jù)百川資訊不完全統(tǒng)計，2017年中國石墨電極總產(chǎn)能約為150萬噸，有效產(chǎn)能為122.7萬噸，2017年下半年復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能12萬噸，新建產(chǎn)能6萬噸。2017年產(chǎn)量約為55萬噸，2018年產(chǎn)量可達60萬噸以上，其中多數(shù)為高功和超高石墨電極將有所增長。

負極材料：據(jù)百川資訊統(tǒng)計，2017年負極材料行業(yè)總產(chǎn)能大約為37萬t，而未來幾年內(nèi)仍然有將近100%的產(chǎn)能提高，而在更遠的將來，負極企業(yè)擴產(chǎn)的步伐仍不會停滯。

為進一步降低生產(chǎn)成本，提高供應(yīng)能力，杉杉科技在內(nèi)蒙地區(qū)興建10萬噸負極材料一體化項目；

中華國際以江蘇瑞盛為平臺，在河北磁縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投建3萬噸負極材料項目，一期工程為1萬噸中間相炭微球和5000噸負極材料生產(chǎn)；

山東興豐新能源科技有限公司正式簽約內(nèi)蒙古卓資縣人民政府，在卓資縣旗下營工業(yè)園區(qū)分期建設(shè)20萬噸鋰離子負極材料加工項目；

經(jīng)過近3個月的前期準備，四川德陽金士能新能源材料有限公司的10萬噸鋰電池負極材料項目也正式開工。

【價格方面】2017年中國針狀焦價格一度達到40000元/噸的歷史*高位，隨著2017年新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，以及進口資源的增加，針狀焦資源的緊張程度將有所緩解，如果下游石墨電極、負極材料市場需求正常穩(wěn)步發(fā)展，針狀焦供需達到一個穩(wěn)定狀態(tài)。從成本、供需等情況來看，預(yù)計2018年針狀焦價格合理區(qū)間將在20000-35000元的價格區(qū)間。

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